НАЧАЛО РАБОТЫ

Начать работу за 3 Шага

Сделайте первые шаги в ПланФакте. Внесите данные и посмотрите результаты.

Быстрые способы внести данные в ПланФакт.

Импорт выписки, интеграция с банком, автоматизация.

Добавление операций в ПланФакт.

Типы операций. Параметры операций.

Справочник → Мои юрлица.

Что такое юрлицо в ПланФакте? Как добавить компанию?

Справочник → Мои счета.

Как добавить расчетный счет или наличную кассу в ПланФакт?

Способы внесения данных.

Добавление операций. Создание операций. Загрузка операций.

Справочники → Контрагенты. Группировка контрагентов. Действия с контрагентами.

Зачем нужны контрагенты? Особенности работы с ними, группировка, объединение.

Демо-бизнес.

Возможности ПланФакта на примерах бизнесов.

Общие настройки.

Сменить валюту. Отображать копейки. Выбрать классификацию расходов. Настроить сопоставление плановых и фактических операций.

Мои Счета. Группировка счетов.

Группировка счетов и новое меню счетов.

Как посмотреть остатки на счетах?

Кассовый разрыв, остаток на счету, движение денежных средств, ДДС.

Кнопка Это мое юрлицо / Преобразовать в контрагента

Лишний счет, Не мой счет, Контрагент, Это мое юрлицо, Преобразовать в контрагента

Справочники→Учетные статьи.

Выбор классификации расходов. Добавление учетных статей. Объединение в группы

Учетные статьи. Привязка статьи контрагенту.

Карточка контрагента.

Справочники → Товары/Услуги.

Как добавить товар или услугу?

Добавление пользователя. Действия с карточкой пользователя.

Роли пользователей. Права доступа для пользователей. Создание пользователя. Редактирование прав доступа, действия с карточкой пользователя

Установка настроек доступа.

Разграничение прав доступа для пользователей. Запрет видимости проектов, юрлиц и счетов.

👆 На этом пока всё