Справочники → Контрагенты. Группировка контрагентов. Действия с контрагентами.
Контрагент — это юридическое или физическое лицо, с которым взаимодействует ваша компания. Контрагентом может быть подрядчик, поставщик, клиент или сотрудник. Контрагент может выступать как получателем, так и отправителем платежа.
Заполнить справочник Контрагенты можно несколькими способами:
1. Автоматически контрагенты создадутся при загрузке выписки или при интеграции с банками.
2. Вручную можно создать в разделе Справочники - Контрагенты. Нажмите кнопку Создать. Заполните поля карточки: Название (Полное название), Группу (при использовании группировки), Статью для поступлений и выплат - в этом случае всем операциям по данному контрагенту будет при загрузке назначена указанная в карточке статья.
3. Вручную можно создать в разделе Операции. Выберите пункт Создать нового контрагента в соответствующем поле при добавлении или редактировании операции.
Вы можете объединять контрагентов, перемещать в группу или в справочник Мои юрлица, архивировать, экспортировать список контрагентов и удалять.
Группировка контрагентов
Объединяйте своих контрагентов в группы, чтобы повысить наглядность и удобство в работе. Отслеживайте общие показатели по группе контрагентов, настраивайте удобные способы отображения списка.
Как создать группу контрагентов?
Зайдите в раздел Справочники → Контрагенты, нажмите на стрелочку около кнопки Создать → Создать группу.
Заполните поля Название и Комментарий.
Теперь отнесите ваших контрагентов к группе.
Сгруппировать контрагентов можно двумя способами:
1. Отметьте их галочками и нажмите Переместить, выберите группу и сохраните.
2. Отнести контрагента к группе или создать новую группу можно из карточки контрагента.
Переключите вид списка контрагентов По группам, чтобы увидеть получившуюся структуру, и настраивайте отображение нужных колонок.
Фильтр в разделе Контрагенты
Удобные фильтры в разделе Справочники - Контрагенты позволят увидеть кредиторскую и дебиторскую задолженности по конкретному контрагенту или группе, отфильтровать контрагентов, по нужному параметру: по типу, участию в проекте, по статье и другим параметрам.
Пример:
Отфильтруем по контрагенту Иванов денежную кредиторскую задолженность в проекте Проект1:
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ