Способы внесения данных.

Вносить данные в аккаунт можно в веб-версии программы, в приложении и в мессенджере  Телеграм.

Планфакт в браузере

В веб-версии  вносить операции можно несколькими способами:

1. Вручную в  разделе Операции с помощью кнопки Создать. Подробнее о типах операций: Поступление, Выплата, Начисление, Перемещение.

2. Платежи можно загрузить из выписки, скачав ее в личном кабинете банка. Инструкция.

3. Можно так же загрузить операции из файла Excel , заполненного по шаблону.
Инструкция.

4. Для автоматической загрузки данных можно подключить интеграции с банками и картами, 1С, маркетплейсами, эквайрингами и АмоCRM. Все инструкции по подключению интеграций размещены в разделе Помощь и обучение - Справка и инструкции.

Приложение Планфакт

В приложении операции можно добавить во вкладке Операции. Нажмите на значок "плюс" и заполните необходимые поля: сумма, контрагент, счет, статья и дата.
Инструкция.

Телеграм

В мессенджере  Телеграм операции в Планфакт добавляются с помощью команд боту. Инструкция.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Импорт

• Быстрые способы внести данные 

• Как загрузить банковскую выписку?

• Как подключить банк?

• Загрузка и выгрузка файлов Excel

• Настройка загружаемых операций

Работа с операциями

• Операции и их типы

• Добавление операции в ПланФакт 

• Разбиение операции на части

• Изменение, удаление, повторение, копирование операций 

• Групповые действия над операциями