Кнопка Это мое юрлицо / Преобразовать в контрагента

Иногда бывает, что ПланФакт при загрузке операций подгружает новые счета. Такое может произойти, если счет относится к вашему юрлицу. Это могут быть счета-копилки в банке, личные карты предпринимателя, временные транзитные счета, кредитные карты, депозитные счета. Удалять их мы не рекомендуем, так как при следующей загрузке они появятся снова. Это легко исправить с помощью опций Преобразовать в контрагента, Это мое юрлцо.

Если у вас в аккаунте в списке счетов появился счет, который вам в аналитике не нужен, его можно превратить в контрагента. Если у вас были операции перемещения, связанные со счетом, который вы преобразовали в контрагента, они разъединятся и останется только часть операции (Поступление или Выплата), относящаяся к действующему счету.

• зайдите в раздел Справочники - Мои счета
• нажмите на счет, который требуется убрать из списка счетов
• в карточке счета в нижнем правом углу нажмите на Это не мой счет

Преобразовать счет в контрагента можно только при условии, что по этому счету нет операций Выплата и Поступление. 

Если нужно перевести несколько счетов в контрагенты, то можно выделить их галочками и применить групповое действие, нажав кнопку Преобразовать в контрагента.

Может возникнуть ситуация, что счет преобразовали в контрагента ошибочно или данный счет нужен в аналитике. Для возврата преобразованного счета в раздел Справочники - Мои счета необходимо:

• перейти в раздел Справочники - Контрагенты
• найти контрагента, к которому относился данный счет
• кликнуть Редактировать (значок карандаш)
• в карточке контрагента нажать на кнопку Это мое юрлицо и подтвердить действие.

Теперь этот Контрагент станет вашим Счетом.

Если по контрагенту вы преобразовали несколько счетов, то при редактировании и нажатии на кнопку Это мое юрлицо в разделе Справочники - Контрагенты станут активны все счета, которые вы ранее по нему преобразовали.

В таком случае лишние счета необходимо будет снова убрать в разделе Справочники - Мои счета кликнув Это не мой счет в карточке счета.

Если у вас были операции Перемещения, связанные со счетом, который вы преобразовали в контрагента, то Поступления и Выплаты, вновь преобразуются в операции Перемещения.