Установка настроек доступа.

ПланФакт позволяет вам ограничить видимость некоторых объектов для сотрудников.

Вы можете запретить доступ к:

1. Счетам и юрлицам

2. Проектам

3. Разделам (Показатели, Сделки, Счета, Отчеты, План, Настройки)

4. Ключу API

Обратите внимание. При ограничении доступа  ТОЛЬКО по Счетам /Юрлицам и  Проектам пользователям будут доступны отчеты и остатки на счетах. Формироваться данные будут из доступных операций. Если вы ограничиваете доступ по проектам, то у пользователя остаток по счету не будет соответствовать реальному остатку.  

⚠️⚠️⚠️

Ограничение прав по Счетам и Юрлицам, Проектам и Разделам доступно только на действующем тарифе  ПОЛНЫЙ. Но при необходимости вы можете докупить модуль Настройки прав доступа. Подробнее о наполнении тарифа и модулях можно посмотреть в нашей статье.

Ограничение прав по Разделам  не доступно на архивных тарифах МИКРО и КОМФОРТ. 

1. Зайдите в раздел Настройки.
2. Выберите пункт Пользователи.
3. С помощью меню действий («Три точки») зайдите на страницу редактирования пользователя.

4. В блоке «Настройте доступ» отметьте пункт «Настроить ограничения доступа».
5. Отобразится форма, в которой требуется отметить галочками только те объекты, которые будут разрешены.

1. Юрлица и счета

На данной вкладке можно дать доступ к Юрлицу в целом или к отдельным счетам, относящимся к Юрлицу.

2. Проекты. 

На вкладке Проекты вы можете дать доступ к созданным в аккаунте проектам и операциям без проекта. Для доступа к операциям без проекта нужно поставить галочку - Не выбран

3. Разделы

На вкладке Разделы Можно ограничить видимость разделов: Показатели, Сделки, Счета, План (Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денег, Платежный календарь), Отчеты (Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Балансовый отчет), Настройки (История действий, Пользователи).

Ограничение доступа к разделу Пользователи доступно только для прав Администратор. У пользователей с правами Гость, Оператор и Менеджер данный раздел отсутствует и настроить доступ к нему возможности нет.

Дополнительные опции:

     1)  «Разрешать доступ к API»

Данная настройка позволит пользователю видеть ключ API в разделе Настройки - Мой профиль. Данный ключ нужен для возможности настроить интеграцию с банками и другими сервисами. 

      2)  «Разрешать доступ к новым юрлицам, счетам и проектам»

• Галочка есть — пользователь сможет видеть счета, юрлица и проекты, которые будут созданы после добавления этого пользователя. 

• Нет галочки — доступ к новым объектам будет закрыт до тех пор, пока в блоке «Настройка доступа» не разрешат их принудительно.

Обратите внимание, что если доступ к новым объектам запрещен, то пользователю будет закрыта функция их добавления.

Ограничение прав по Счетам/Юрлицам и Проектам дает дополнительное ограничение на отображение баланса и работу бюджетов:

1. Для просмотра и создания Общего бюджета у пользователя не должно быть ограничений по Юрлицам и проектам. 

2.  Если пользователю запрещены некоторые счета по юрлицу и проекты, то Бюджет по этому юрлицу также будет не доступен. 

3. Если у пользователя есть ограничение в разделе доступа по проектам, то ему не будет доступен Общий бюджет. 

4. В  Бюджете по юрлицу с указанием проекта пользователь увидит полностью плановые данные, а фактические у него будут формироваться из доступных по правам операций. То есть пользователь сможет создать/увидеть бюджет, в настройках которого указано доступное юрлицо и проект.

5. Баланс строится по юрлицу, поэтому при ограничении прав по юрлицу (не все счета юрлица доступны пользователю) баланс не будет отображаться. 

6. Если у пользователя есть хоть один недоступный проект, то Баланс не будет формироваться. Таким образом, у пользователя для формирования Баланса не должно быть ограничений по проектам.

Вы легко можете посмотреть, какие действия совершали ваши сотрудники в ПланФакте.

• Зайдите в раздел «Настройки»

• Выберите пункт «История действий»

Присоединенные пользователи могут видеть только историю своих изменений. Владелец аккаунта видит полную историю изменений.