Раздел Сделки.
Благодаря новому разделу Сделки учитывать в ПланФакте расчеты с Клиентами и Поставщиками стало удобнее.
Теперь вы можете отслеживать деятельность не только в рамках направления с помощью Проектов, но и в рамках конкретного договора. Цель сделок - корректно отобразить Выручку и прямые Расходы, а так же получить корректные показатели прибыли и рентабельности в отчетах.
Появление нового типа операции - Отгрузка, позволит отследить начисление без привязки к оплате.
Раздел Сделки делится на два блока:
1. Сделки - Продажи: создавайте сделки, в которых вы продаете товар или оказываете услуги. Данный функционал позволит увидеть прибыльность сделки, расходы, которые вы понесли по ней, задолженность клиента по оплате и ваши обязательства перед ним. Подробнее о работе с разделом Продажи можно посмотреть в нашей статье.
2. Сделки - Закупки: создавайте сделки, в которых вы закупаете товар или получаете услуги. Данный функционал позволит увидеть остаток долга перед поставщиком товара/услуг и обязательства поставщика перед вами. Подробнее о работе с разделом Закупки можно посмотреть в нашей статье.
Данные разделы помогут отследить частичные оплаты с разных счетов и от разных контрагентов в рамках одной сделки, и контролировать выполнение обязательств по предоставлению товара/услуги. Функционал раздела позволяет создавать свои статусы для сделок, чтобы выставлять приоритеты. Дополнительно можно менять цвет маркера для статуса.
К каждой сделке можно прикрепить необходимую документацию. Таким образом, в сделке будет не только информация об отгрузке или оплате, но и договора, чеки и другие необходимые файлы.
В разделе Сделки реализованы возможности:
- экспорт списка сделок в Excel.
Для этого нажмите значок экспорта в разделе Сделки - Закупки/Продажи, расположенный в верхнем правом углу табличной формы раздела.
- изменение статуса сделки групповыми действиями.
Для этого отметьте слева галочками сделки, в которых требуется изменить статус. После выделения сделок в верхней панели табличной формы раздела нажмите Изменить.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ