Сделки. Продажи.
Функционал данного раздела позволяет создать сделки, в которых вы продаете товары или предоставляете услуги.
С помощью данного раздела можно отследить частичные оплаты в рамках сделки с любого счета и любому контрагенту. При частичной или полной оплате по сделке вы можете контролировать получение вами денежных средств, исполнение своих обязательств перед клиентом.
1. Для создания сделки по продаже перейдите в раздел Сделки → Продажи и нажмите СОЗДАТЬ, далее заполните карточку сделки. Обязательным для заполнения является поле Название сделки.
2. Заполните сделку Товарами или Услугами, которые вы продаете. Создайте их вручную или выберите из списка, внесенного заранее. Как импортировать список товаров или услуг, описано в нашей статье - Импорт товаров.
Укажите для каждого товара/услуги Количество (может быть дробное число с тремя знаками после запятой), Стоимость за единицу и Скидку, если она будет предоставлена. Таким образом у вас сформируется сумма сделки с перечнем предоставляемых позиций.
3. Изменяйте статус сделки из списка или создавайте свой в зависимости от приоритета. Дополнительно можно менять цвет маркера для статуса. При необходимости прикрепите файлы, которые относятся к данной закупке.
4. При поступлении оплаты от клиента необходимо прикрепить ее к сделке. Нажмите на вкладку ПОСТУПЛЕНИЯ → ДОБАВИТЬ:
Операцию Поступление можно создать вручную или привязать существующую операцию, нажав на плюс.
После добавления операции Поступление отобразятся первые цифры и расчет прибыли сделки.
5. Создайте отгрузку товара или оказание услуг клиенту. Перейдите во вкладку ОТГРУЗКИ → ДОБАВИТЬ:
Обязательно заполните данные:
- Дата отгрузки
- Юрлицо
- Клиент
6. Добавьте расходы, которые связаны с данной сделкой, например, расходы на доставку товара. Перейдите во вкладку РАСХОДЫ нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ РАСХОД.
После внесения расхода система автоматически пересчитает прибыль и рентабельность сделки.
По факту поступления остальной части оплаты отображаем это в ПланФакт и смотрим показатели рентабельности и прибыли для принятия верных финансовых решений.
В разделе Сделки - Продажи реализованы возможности:
- экспорт списка сделок в Excel.
Для этого нажмите значок экспорта в разделе Сделки - Продажи, расположенный в верхнем правом углу табличной формы раздела.
- изменение статуса сделки групповыми действиями.
Для этого отметьте слева галочками сделки, в которых требуется изменить статус. После выделения сделок в верхней панели табличной формы раздела нажмите Изменить.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ