Перенос данных из Финолога в ПланФакт.

Если вы ранее вели учёт в другом сервисе, данная статья поможет вам перенести операции в ПланФакт, сохранив разбивку по проектам и статьям.

Для того чтобы импортировать операции из сервиса Финолог в ПланФакт, выполните следующий порядок действий:

1.  Запустите Финолог и выберите вашу компанию. Вы сразу перейдёте на страницу операций:

2. Для удобства рекомендуем выбирать один счёт для импорта операций. Перейдите в раздел Фильтр и Автозаполнения, выберите счёт, по которому будете импортировать операции в ПланФакт, затем нажмите Найти операции:

3. Выберите Экспорт, загрузите и откройте скачанный файл.

4. Далее требуется привести файл Excel в формат, который распознаёт ПланФакт. Образец такого файла скачайте в ПланФакте в разделе Операции - Импортировать - Из Excel, далее нажмите на ссылку для того, чтобы скачать пример файла.

5. Для того чтобы информация была загружена в ПланФакт, нужно обязательно заполнить столбцы, выделенные оливковым цветом. Остальные столбцы заполните по необходимости:

6. Давайте установим соответствие столбцов в файлах из Финолога и из ПланФакта:

7. Скопируйте значения из таблицы, сформированной сервисом Финолог в форму, для загрузки из ПланФакта. Обратите внимание, что в столбец Сумма необходимо вставить только числовые значения без указания валюты. Если необходимо, валюту можно указать в столбце справа от суммы. Тип операций (Поступление, Выплата или Перемещение) укажите вручную. Сохраните файл.

8. Для загрузки операций в ПланФакт перейдите в раздел Операции - Импортировать - Из Excel, выберите сохранённый файл.

9. В появившемся окне предимпорта вы можете увидеть какие операции будут загружены в ПланФакт. Если таких операций в сервисе нет, то у них будет статус "Новая", также будет отображено количество новых юрлиц, операций, контрагентов, счетов, которых нет в ПланФакте и они будут загружены:

10. Для загрузки операций нажмите Сохранить, если операции успешно загружены, вы увидите информационное сообщение с подтверждением загрузки:

Перенос операций типа Перемещение

Для удобства переноса операций перемещения средств между своими счетами рекомендуем их экспортировать отдельно, установив соответствующие фильтры в Финологе. В разделе Счета не забудьте указать все счета между которыми осуществлялся перенос средств:

В файле, который экспортировали из Финолога, счёт списания и счёт зачисления будут отображены в соседних столбцах:

Далее необходимо привести файл к формату, который распознаёт ПланФакт. Помимо пяти обязательных для заполнения столбцов важно верно заполнить столбец Статья. Для счёта списания обязательно укажите статью [Списание] в квадратных скобках, для счёта, на который поступили деньги - [Зачисление]. Обязательно строка со счётом зачисления должна быть под строкой со счётом списания:

Тип операции укажите Перемещение. Другие столбцы заполните по аналогии с примером выше. Файл можно загрузить также, как указано в статье ранее в разделе Операции - Импортировать операции - Из Excel.