СберБанк. Подключение к ПланФакту.

Настроенная интеграция с интернет-банком СберБизнес позволяет получать платежи по вашим счетам напрямую из банка. Вам больше не нужно скачивать выписку, а затем импортировать ее в ПланФакт.

 ПланФакт начнет получать данные о платежах в день включения синхронизации, чтобы добавить всю историю операций за предыдущий период, загрузите выписку в формате 1С (txt).

Подключение

Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:

• Мои счета → кнопка Подключить интеграцию:

• Настройки → Интеграции →  Банки и карты:

Перед вами будет список банков, найдите интернет-банк СберБизнес и нажмите на него или на кнопку Подключить к ПланФакту.

1. Прочитайте общую информацию об интеграции и нажмите Следующий шаг.

2. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль от личного кабинета интернет-банка СберБизнес, а также код из СМС.

1. Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.

2. После успешной авторизации в банке вам нужно настроить подключение:

   1. Слева отметьте те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите подключить к ПланФакту.
      ☝️ Обратите внимание, что на вашем тарифе могут быть ограничение на количество подключаемых счетов в аккаунте, но вы можете их докупить.

   2. Справа выберите счета в ПланФакте, которые будут синхронизированы с банковскими или оставьте значение Создать новый счет, тогда программа сама создаст счет.

   3. Нажмите «Завершить подключение».

Поздравляем, подключение к банку завершено!

Теперь вы можете посмотреть платежи, которые были сохранены, перейдите в раздел Операции, нажав на кнопку Продолжить работу.

Если вам нужно подключить счета еще одного юрлица, в разделе Настройки - Банки и карты нажмите кнопку Подключить юрлицо.

При подключении интеграции из раздела Настройки или Мои счета ПланФакт предложит предварительно посмотреть данные, нажмите на кнопку «Загрузить сейчас».

Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке, вы можете указать статью и проект, после чего сохранить изменения.

Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта:

• email support@planfact.io

• тел 8 (800) 777-54-23

• чат в правом углу экрана — самый быстрый способ получить ответ

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

• Как подключить банк? 

• Как загрузить банковскую выписку?

• Настройка загружаемых операций

• Загрузка данных из Excel