Перейти на сайт

Разбивка операции на части.

Разбить сумму по дате, контрагенту, статье, проекту, сделке.

ПланФакт позволяет разбить сумму операции на несколько частей, у которых могут быть разными:

  • Дата начисления 

  • Контрагент

  • Статья

  • Проект

  • Сделка продажи

  • Сделка закупки


КАК РАЗБИТЬ ПЛАТЕЖ?

  1. При добавлении или редактировании операции под полем Сумма нажмите Разбить сумму

  2. Выберите параметры для разбиения суммы:
    – дата начисления (например, отнести закупку к нескольким периодам);
    – контрагент (например, вы провели оплату за себя и за сотрудника);
    – статья (например, оплата кредита и % по кредиту);
    – проект (например, разделить сумму операции в долях на Проект1 и Проект2);
    – на несколько сделок.



Далее укажите по каким параметрам хотите сделать распределение:

          

3. Перед вами появится таблица для ввода частей операции. По умолчанию в ней 2 строки. Вы всегда можете добавить еще одну, нажав на Добавить...


4. Заполните поля таблицы. Обратите внимание на то, что:

  • Сумма операции должна быть разбита полностью. Если требуется часть платежа оставить нераспределенной, то оставьте значение этого поля незаполненным (т.е. Не выбран).
  • Используйте кнопку в заголовке колонки «Сумма», чтобы распределить в равных долях на все части.
  • Удаляйте ненужные строки, нажав на крестик.

5. Операцию можно разбить по нескольким параметрам. Для добавления разбиения по статьям нажмите еще раз на строку с указанием разбиения.  Например, у вас есть платеж по двум контрагентам, но статьи необходимо указать разные.



  1. Вы можете отменить разбиение операции, нажав на кнопку «Отменить разбиение» под полем сумма. Помните, что при подтверждении этого действия вернуть ранее введенные данные будет невозможно.

  2. Под таблицей для создания частей операции выводятся те поля, которые будут едиными для всей операции.


После добавления платежа с разбиением в списке операций вы сможете сворачивать и разворачивать его части.


ФИЛЬТР

При работе с фильтром помните о том, что если заданным условиям удовлетворяют только части операции, то ПланФакт выведет платеж целиком со всеми его частями:

  1. Чтобы посмотреть сумму операции с учетом только подходящих к фильтру частей, нажмите на значок доли в заголовке колонки Сумма.

  2. Сумма операций в нижней итоговой строке будет считаться только на основе подходящих частей.

  3. Не относящиеся к фильтру части будут бледнее.



Групповое изменение операций разбитых на части не доступно.


СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ



👆 На этом пока всё