Загрузка и выгрузка файлов Excel.

Загрузка данных (импорт)

Загрузить в Планфакт платежи из Excel-файла можно двумя способами: 

 1. Из раздела Начало работы.

2. Из раздела Операции.

Файл,  который хотите загрузить, нужно привести к нашему формату. Чтобы операции распознавались программой, должны быть заполнены обязательные поля: дата, сумма, тип операции, счет, контрагент. Пример файла можно скачать в открывшемся окне.

Выгрузка данных (экспорт)

• Можно сделать экспорт всех операций аккаунта.

• Отфильтровать только нужные для экспорта операции в фильтре слева.

• Выделить операции и экспортировать отмеченные галочками. 

Также можно экспортировать в Excel  отчет  Движение денег, отчет Прибыли и убытки, бюджет Движение денег и бюджет Доходов и расходов, список проектов в разделе Проекты.  

На тестовом периоде экспорт операций в Excel не доступен.