Подключить банк вы можете в следующих разделах:

1. Начало работы → Автоматизация → Автоматизируйте платежи

2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк

3. Настройки → Интеграции → Банки и карты 

Найдите в списке СберБизнес и нажмите кнопку Подключить к ПланФакту:

4. Справочники → Мои счета → Подключить интеграцию

- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк

Шаги подключения

ШАГ 1

На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.

ШАГ 2

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите номер телефона. Нажмите «Продолжить», введите код из смс. Введите пароль и нажмите «Войти».

В открывшемся окне нажмите «Перейти к настройке». Этим вы разрешаете ПланФакту загружать ваши операции из банка.

Выберите юрлицо, которое хотите подключить, и оставьте обе галочки для него. Затем нажмите «Продолжить». 

После настройки появится информация об успешном предоставлении доступа ПланФакту для выбранного юрлица из банка. Нажмите «Продолжить».

Шаг 3

• отметьте галочками те счета в Точка Банке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
• при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
• укажите дату начала синхронизации;    
• укажите частоту синхронизации;
• нажмите кнопку «Завершить подключение».

Теперь ваша интеграция подключена, ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.

Если  у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело. 

Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на голубую иконку в нижнем правом углу и выберите «Новый разговор».

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

• Как подключить банк?

• Как загрузить банковскую выписку?

• Настройка загружаемых операций

• Загрузка и выгрузка файлов Excel