Модульбанк. Подключение к ПланФакту.
Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:
1. Из раздела Начало работы - Автоматизация
2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк
3. Из раздела Справочники - Мои счета
- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк
Подключить банк вы можете :
–В разделе «Начало работы»
–В разделе «Настройки»
4. Из раздела Настройки - Интеграции - Банки и карты.
Найдите в списке МодульБанк и нажмите кнопку Подключить к ПланФакту:
ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ШАГ 1
- Укажите ИНН юрлица;
- Нажмите кнопку Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите телефон, пароль. Нажмите Далее, введите код из смс.
Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
ШАГ 3
- отметьте галочками те счета в Модульбанке, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- укажите частоту синхронизации;
- нажмите кнопку Завершить.
ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.
Как только процесс будет завершен, система предоставит сообщение о том, что было сохранено.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
Быстрее всего мы отвечаем в чате — нажмите на синюю иконку чата в нижнем правом углу и выберите Написать.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ