СберБизнес. Подключение к ПланФакту.
Подключить банк вы можете в следующих разделах:
Начало работы → Автоматизация → Автоматизируйте платежи
2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк
3. Настройки → Интеграции → Банки и карты
Найдите в списке СберБизнес и нажмите кнопку Подключить:
3. Справочники → Мои счета → Подключить интеграцию
- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк 
Подключение по логину и паролю через СМС код
ШАГ 1
На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль от личного кабинета интернет-банка СберБизнес, а также код из СМС.
Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
ШАГ 3
После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
- отметьте галочками те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
- нажмите Завершить подключение.
Подключение по логину и паролю через токен
ШАГ 1
На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
1. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль и нажимаете Далее.
2. Следуйте описанным в этом окне шагам:
- Подключаете флэшку с токеном.
- На ней у вас находится файл Start - запустите его.
- В появившемся окне со входом в меню токена введите данные. Откроется кабинет СберБизнеса.
- Выберите бизнес-систему - СберБизнес.
- Заполните логин и пароль еще раз и нажмите Войти.
3. Вернитесь на вкладку ПланФакта выполните пункт 5. - Перейдите в сервис. Завершите настройку подписанием оферты и выбором счетов для интеграции.
ШАГ 3
- Слева отметьте те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите подключить к ПланФакту.
- Справа выберите счета в ПланФакте, которые будут синхронизированы с банковскими или оставьте значение Создать новый счет, тогда программа сама создаст счет.
- Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
- Нажмите Завершить подключение.
ПланФакт сохранит подключение и операции скоро начнут автоматически загружаться в систему. Если вы хотите предварительно посмотреть платежи для загрузки или указать им статьи и проекты, нажмите на кнопку Распределить операции.
Процесс загрузки данных может занять некоторое время.
Как только операции будут подготовлены, откроется страница Настройка импорта. Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.
Нажмите на кнопку Сохранить в системе и все данные попадут в ПланФакт.
Если у вас не получается подключить счета еще одного юрлица, в соседней вкладке авторизуйтесь в личном кабинете СберБизнес подключаемого юрлица, а затем пройдет шаги подключения в ПланФакте.
ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ОФЕРТЫ) НА ИНТГРАЦИЮ
Отзывать оферту для переподклчения интеграции требуется, если у вас появились новые счета в банке, которые требуется подключить к интеграции. Или интеграция перестала работать ранее срока истечения оферты (оферта предоставляется с момента подписания на 1 год).
Отозвать оферту можно в личном кабинете банка следуя шага на скриншоте:
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ