СберБизнес. Подключение к ПланФакту.
Подключить банк вы можете в следующих разделах:
Начало работы → Автоматизация → Автоматизируйте платежи
2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк
3. Настройки → Интеграции → Банки и карты
Найдите в списке СберБизнес и нажмите кнопку Подключить к ПланФакту:
3. Справочники → Мои счета → Подключить интеграцию
- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк 
Шаги подключения
ШАГ 1
На первом шаге подключения приведена общая информация, прочитайте ее и нажмите Следующий шаг.
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш логин и пароль от личного кабинета интернет-банка СберБизнес, а также код из СМС.
Эта информация необходима банку, чтобы разрешить ПланФакту загружать ваши операции.
ШАГ 3
После успешной авторизации в банке, вы будете перенаправлены на Шаг3 подключения банка:
- отметьте галочками те счета в интернет-банке СберБизнес, которые вы хотите синхронизировать с ПланФактом;
- при необходимости выберите нужные счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским;
- нажмите Завершить подключение.
☝️ Обратите внимание, что на вашем тарифе могут быть ограничение на количество подключаемых счетов в аккаунте, вы можете их докупить.
ПланФакт сохранит подключение и операции скоро начнут автоматически загружаться в систему. Если вы хотите предварительно посмотреть платежи для загрузки или указать им статьи и проекты, нажмите на кнопку Распределить операции.
Процесс загрузки данных может занять некоторое время.
Как только операции будут подготовлены, откроется страница Настройка импорта. Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.
Нажмите на кнопку Сохранить в системе и все данные попадут в ПланФакт.
Если у вас не получается подключить счета еще одного юрлица, в соседней вкладке авторизуйтесь в личном кабинете Сбербизнес подключаемого юрлица, а затем пройдет шаги подключения в ПланФакте.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ