Перейти на сайт

Как подключить банк?

Настройте синхронизацию с банком. Операции будут попадать в ПланФакт автоматически.

Интеграция с банками — самый удобный способ автоматизации учета. Настройте синхронизацию и операции из банка будут появляться в ПланФакте автоматически. 

 

К ПланФакту можно подключить следующие банки:

Если вашего банка нет в данном списке, то воспользуйтесь загрузкой выписки в формате 1С (*.txt).


Как подключить банк?

Подключить банк вы можете двумя путями:

 – Из раздела «Начало работы»
 – Из раздела «Настройки»

 

«Начало работы»

  1. Перейдите в раздел «Начало работы» (последний пункт левого меню).

  2. Нажмите кнопку «Включите автозагрузку платежей из банка».

  3. В появившемся окне выберете банк.

  4. Далее следуйте пошаговым инструкциям на экране.




«Настройки»

  1. Перейдите в раздел «Настройки».

  2. Выберите пункт «Интеграции - Банки и карты».

  3. Найдите в списке свой банк и нажмите кнопку «Подключить к ПланФакту».

  4. Далее следуйте инструкциям, которые даны на каждом шаге подключения.


Подробнее о подключении каждого банка читайте в наших статьях: 


Дополнительные опции в разделе «Банки и карты физлиц»

Когда банк уже подключен к ПланФакту, отображаются следующие данные и инструменты:

  1. Название компании, к которой подключен банк.
    Под ним выводится количество счетов, которые будут синхронизированы.

  2. Статус подключения. Возможны только 2:
    – Подключить к ПланФакту
    – Подключен к ПланФакту. Под этим статусом выводится информация о частоте синхронизации и о дате и времени последней.

  3. Инструменты:
    –Двойная стрелочка: Синхронизировать сейчас. ПланФакт запустит процедуру получения операций из банка по вашему требованию.
    Загрузка данных будет начата от даты последней синхронизации -15 дней.
    –Шестеренка: Изменить настройки. В появившемся окне можете выбирать другие счета для синхронизации, указать новую частоту.
    – Крестик: Отключить банк. При этом ранее загруженные данные сохранятся в ПланФакте.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В случае, когда данные загружаются не за весь период, ПланФакт введет начальный остаток по счету, соответствующий данным банка. Вы можете его увидеть в разделе Мои счета.



2. Если синхронизация работает неверно или не работает.

  • Проверьте данные о подключении. Например, если под названием компании выведено «Подключено счетов: 0», это означает, что синхронизация не работает.
  • Отключите банк, нажав на «крестик» и выполните подключение снова.



СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

 


👆 На этом пока всё