Правила обработки операций при импорте.
Автоматизируйте обработку операций, поступающих из выписок, по интеграции с банком, от эквайринга Яндекс Касса, Telegram бота и Excel. Сократите время на внесение данных.
Вы можете автоматически распределять операции по статьям, проектам, заменить контрагента и даже разбить на части.
Добавьте ваше первое правило:
Зайдите в раздел Настройки → Правила импорта.
Нажмите кнопку Создать.
3. Выберите тип операций, к которым оно будет применено.
4. Укажите условия, по которым ПланФакт будет искать операции для обработки.
5. Укажите параметры распределения. ПланФакт может присвоить операциям статьи, проект или разбить сумму на части.
6. Нажмите кнопку «Сохранить»
Новое правило размещается последним в списке. При следующей загрузке данных оно будет применяться.
Обратите внимание, что правил может быть несколько. ПланФакт будет применять их в порядке расположения в списке. Вы можете изменить очередность правил, перетаскивая их мышью. Отключайте правила, которые больше не нужны, изменив положение переключателя.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ