Банк Открытие. Подключение к ПланФакту.
Настроенная интеграция с интернет-банком Открытие позволяет получать платежи по вашим счетам напрямую из банка. Больше не нужно скачивать выписку, а затем импортировать ее в ПланФакт.
Подключить банк вы можете из нескольких разделов:
– Из раздела «Начало работы» - "Автоматизация";
– Из раздела "Операции";
– Из раздела "Справочники" - "Мои счета";
– Из раздела «Настройки» - "Интеграции" - "Банки и карты"
ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ШАГ 1
- Выберите юридическое лицо, которое хотите подключить, или создайте новое;
- Укажите ИНН юрлица;
- Нажмите кнопку «Следующий шаг».
ШАГ 2
Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке.
- Введите логин и пароль для входа в личный кабинет банка;
- Нажмите «Войти», введите код из смс.
ШАГ 3
Отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом.
Укажите для них счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение "Создать новый счет" (если в ПланФакте данный счет у вас еще не создан).
Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).
Выберите частоту синхронизации (один раз в день/ два раза в день / раз в два часа).
Нажмите кнопку "Готово".
ПланФакт запустит процесс загрузки данных из банка. Это может занять некоторое время.
Как только операции будут подготовлены, откроется страница «Настройка импорта». Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в банке.
Нажмите на кнопку «Сохранить» и все данные попадут в ПланФакт.
Если в личном кабинете банка несколько юрлиц, то интеграция будет работать только по одному из подключенных.
Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта. Наши специалисты помогут разобраться, в чем дело.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ