1С:Бухгалтерия. Настройка синхронизации.
ВНИМАНИЕ! Все действия, описанные ниже, должны выполняться от имени пользователя 1С, обладающего административными правами.
Данная настройка проводится после установки внешней обработки.
КАК НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ?
1. Для подключения интеграции скопируйте токен АПИ в разделе Настройки - Мой профиль.
☝ Данного поля может не быть при ограничении прав доступа у присоединенного пользователя (в этом случае уточнить права доступа можно у владельца аккаунта) или при недоступности модуля настройки интеграции с 1С на вашем тарифе (по докупке модуля интеграции 1С необходимо обратиться к менеджеру).
2. Для дальнейшей настройки перейдите в 1С: раздел Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки. Открываем установленный файл внешней обработки.
3. Ознакомьтесь с краткой инструкцией.
Запустите создание настройки командой Создать. Далее введите токен АПИ, скопированный в аккаунте ПланФакт.
4. Заполните следующие поля:
Наименование — укажите название настройки, например, Настройка для «ООО Ромашка»;
Выгружать документы, начиная с даты — выберите дату, начиная с которой банковские и кассовые документы будут поступать в ПланФакт.
Выгружать проекты - заполните поле, если выгрузка будет с учетом проекта.
Статья входящего НДС и Статья исходящего НДС - заполняется при оплатах с учетом НДС. Для использования данной настройки создайте соответствующие статьи в ПланФакте.
Установите флаг Использовать сделки и Заполнять сделки при обновлении существующих операций, если в ПланФакте вы планируете вести учет в одноименном разделе.
☝ При отключении выгрузки сделок также отключается выгрузка Поступлений и Реализаций товаров и услуг!
Подробнее об использовании настроек описано в статье 1С: Бухгалтерия. Дополнительные настройки интеграции.
Укажите статью расхода для списания себестоимости при отгрузке товара. Данная статья должна быть создана заранее в аккаунте ПланФакта в разделе Справочники - Учетные статьи.
Ограничьте выгрузку типов документов и их видов на вкладке Типы документов.
На вкладке Организации добавьте список организаций, по которым будет происходить выгрузка данных.
5. Выполните синхронизацию справочников.
Для этого на вкладке Настройки нажмите кнопку Синхронизация справочников. В открывшейся вкладке необходимо сопоставить Организации, Счета, Статьи, Контрагентов, Договора, Номенклатуры, указанные в 1С с наименованиями в ПланФакте.
Заполните данные для синхронизации, если этого не произошло автоматически, или вы хотите начать процесс заново - командой Заполнить.
Запишите изменения в настройке обмена командой Записать.
Сопоставление типов статей денежных средств:
☝ Операция будет выгружена в ПланФакт с указанием статьи учета, если у нее проставлен тип статьи.
Сделать данную настройку можно на вкладке Настройка и запуск обмена - Типы статей. Укажите тип для статьи двойным кликом правой мыши по полю Тип статьи справа в таблице.
Настройка обмена завершена!
Возможно создание нескольких обменов с сайтом, это может быть использовано в случае, если в базе «Бухгалтерия предприятия» ведется учет по нескольким организациям и для каждой из организаций существует отдельное подключение к сайту ПланФакт.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НАЛИЧНУЮ КАССУ?
В случае использования в учете кассовых документов, подключите для каждой организации, участвующей в обмене, свою кассу.
1. Перейдите в раздел Настройка и запуск обмена - вкладка Кассы.
Нажмите Добавить. В появившемся окне выберите существующую кассу или создайте новую.
КАК ВЫГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ?
Процесс выгрузки документов имеет 2 режима:
1. Автоматическая регистрация созданных и измененных документов и их выгрузка.
Процесс выбора и регистрации документов опирается на настройки обмена, такие как дата начала обмена, список и ограничение по организациям и пр.
Для автоматической выгрузки документов в настройках обмена установите соответствующий чекбокс (флажок) и настройте желаемое расписание загрузки.
2. Ручной подбор документов и выгрузка.
Для ручной регистрации в окне Настройка и запуск обмена перейдите на вкладку Документы к обмену.
Для ручной интеграции используйте команды:
- Подбор документов.
В открывшемся окне подбора выделите нужные документы в списке и нажмите Выбрать выделенные.
- Обновить текущий список.
- Отменить регистрацию изменений. Используется для удаления добавленных для обмена данных.
- Регистрация всех документов. Эта команда, как правило, используется только при первичной выгрузке.
- Выполнить обмен. Команда запустит загрузку выбранных документов.
СВЯЗНЫЕ СТАТЬИ