Банк Бланк. Подключение к ПланФакту.

Настроенная интеграция с интернет-банком Бланк позволяет получать платежи по вашим счетам напрямую из банка. Вам больше не нужно скачивать выписку, а затем импортировать ее в ПланФакт или вносить операции руками. ПланФакт начнет получать данные о платежах с даты, которую вы укажите при подключении интеграции.

Подключение банка доступно в нескольких разделах ПланФакта:

1. Из раздела Начало работы - Автоматизация

2. Из раздела Операции
Нажмите на три точки в правом верхнем углу - Подключить банк:

3. Из раздела Справочники - Мои счета
- кнопка Подключить интеграцию
- иконка Подключить банк

4. Из раздела Настройки - Интеграции - Банки и карты
Найдите в списке Бланк и нажмите кнопку Подключить к ПланФакту:

ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ШАГ 1

Прочитайте общую информацию об интеграции и нажмите «Следующий шаг».

ШАГ 2

Вы будете перенаправлены на страницу авторизации в банке. Введите ваш номер телефона для получения СМС кода, который нужно ввести на следующем этапе. 

Далее вы будете перенаправлены на ввод пароля от личного кабинета банка. 

После успешной авторизации в банке необходимо настроить подключение. Для этого подтвердите согласие на доступ сервиса Планфакт к вашим счетам и операциям для дальнейшей загрузки данных в аккаунт.

Слева отметьте те счета в интернет-банке Бланк, которые вы хотите подключить к ПланФакту.

После выбора счетов вы будете перенаправлены обратно в аккаунт ПланФакта на третий шаг подключения. 

ШАГ 3

1. Отметьте галочками счета в банке, которые нужно синхронизировать с ПланФактом.

2. Укажите для них счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским, или оставьте значение Создать новый счет, если данные счета не были созданы в аккаунте.

3. Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты открытия счета).

4. Выберите частоту синхронизации.

Нажмите кнопку «Завершить подключение».

Если у вас не получилось настроить синхронизацию с банком, обратитесь в службу поддержки ПланФакта:

• email support@planfact.io

• тел 8 (800) 777-54-23

• чат в правом углу экрана — самый быстрый способ получить ответ